LES CHIFFRES CLÉS DE LA FILIÈRE

En France, une consommation mature et haut de gamme

Consommation

La consommation de jus de fruits qui était encore balbutiante au milieu du 20ème siècle s’est considérablement développée à partir des années 1980. De 3 ou 4 litres par an et par habitant, la consommation a alors très vite progressé, jusqu’à atteindre 22 L/an/hab. 30 à 35 ans plus tard, soit environ la consommation moyenne observée en Europe.

  • 22 L
  • An
La passion des Français pour les jus de fruits s’est alors transformée en une véritable pratique alimentaire équilibrée qui est rapidement entrée dans les mœurs, en particulier le matin au petit déjeuner ou au goûter pour les enfants.

* Sources : Nielsen et Unijus - Périmètre : GMS+HD+CHD+Drive

dans une tendance globale en baisse, la catégorie des purs jus tire son épingle du jeu en 2014

Catégories

Sources : Nielsen volumes en CAM P1314 et UNIJUS,
Périmètre : GMS+HD+CHD+Drive

segmentation du marché

La consommation française représente aujourd’hui 1,5 milliard de litres, ce qui fait de notre marché le second d’Europe derrière le marché allemand (2,4 milliards de litres). Cette consommation se distingue de celle des autres pays d’Europe pour sa très forte proportion du segment premium des Purs jus (plus de la moitié des volumes vendus en jus de fruits et nectars), contrairement aux autres pays européens comme l’Allemagne par exemple, où le pur jus de fruits représente une toute petite partie du marché (11%).

Les circuits de distribution

Les grandes et moyennes surfaces (GMS - drive compris) confirment leur place de premier circuit de distribution des jus de fruits : elles représentent désormais les deux tiers des jus de fruits vendus. Les parts de marché des GMS sont toujours largement supérieures à celles du Hard Discount (HD) qui ne représentent plus que 20% du marché. Les jus de fruits consommés hors domicile (CHD - cafés, hôtels,restaurants) quant à eux représentent 11% des volumes vendus et restent très stables.

Répartition des ventes

répartition des ventes de jus de fruit par circuit de distribution en 2014 vs 2013

Source : Nielsen volumes en CAM P1314 et Unijus
Périmètre : GMS (dont drive)+HD+CHD

Les Parfums

Le parfum de jus de fruits préféré des Français est l’orange, qui représente près de la moitié des ventes en magasins. Les multi-fruits (bi-fruits et tri-fruits / hors multivitaminés) arrivent en deuxième position, autour de 20% de parts de marché en volume. En troisième position des ventes, figure le jus de pomme, qui affiche une part de marché volume d’environ 10%. Les jus de fruits vitaminés sont, quant à eux, en 4ème position suivi des fruits exotiques, du raisin et des spécialités, témoignant d’une recherche de produits orignaux, de produits issus du terroir et de produits sains.

l’orange reste le parfum leader du marché en 2014

L'orange

Source : Nielsen volumes en CAM P1314 - Périmètre : GMS+HD

fraises

Formats et emballages

En grande distribution, (GMS + HD), le format 1 litre représente près de 6 jus de fruits vendus sur 10. Le format 1,5 litre arrive quant à lui en 2ème position. En 3ème position, le format 2 litres.

Avec 51% de parts de marché, les briques de carton restent les emballages les plus vendus en grande distribution mais leur part de marché s‘effrite d'année en année. En 2010, elle s’élevait en effet à 60%. Ce recul profite au plastique, qui atteint 41% de parts de marché volume en 2014, contre 26% il y a 5 ans. La part de marché du verre a, quant à elle, été divisée par près de deux en 5 ans : elle est de 8% en 2014 alors qu’elle était encore de 14% en 2010. Cependant, le verre reste très apprécié pour les produits spécialisés, comme les jus de fruits bio.

* Source : Nielsen volumes en CAM P1314 - Périmètre : GMS+HD

jus

Des réservoirs de croissance

Purs jus

En 2014, les purs jus représentaient 56,2% de parts de marché volume en grande distribution (GMS+HD). Les purs jus de fruits représentaient 47,1% de l’assortiment en 2010. En 5 ans, les purs jus ont ainsi gagné plus de 9 points de parts de marché volume en grande distribution, soit une augmentation des volumes vendus de +7%.

purs jus : une constante évolution depuis 5 ans

Source : Nielsen volumes en CAM - Périmètre : GMS+HD

Jus de fruits bio

Qualifié de mature, notre marché ne croît plus actuellement dans sa globalité, mais seulement sur certains segments particulier.
En effet, le goût pour les produits haut de gamme se retrouve également dans la montée en puissance des jus de fruits bio, dont la part de marché a plus que doublé en 5 ans, passant de 2,70% en 2010 à 6,13% en 2014, bien au-dessus de la moyenne du marché bio alimentaire, qui représente 2,6% du marché alimentaire global.

girl

Parmi les différentes catégories de jus de fruits proposées en bio, ce sont les ventes de purs jus de fruits bio qui ont le plus progressé en volume (+15,1% vs 2013). Il s'agit en général de références équitables qui sont également issues de l’agriculture biologique. Les nectars enregistrent également une belle progression (+13,4%), tandis que les jus bio à base de concentré reculent (-49,6%). En 5 ans, les ventes de jus de fruits bio ont bondi de +63% en volume.

evolution des proportions

Proportions des jus de fruits et nectars biologiques du marché entre 2009 et 2014

Source : Nielsen volumes en CAM - Périmètre : GMS+HD hors drive

Rayon réfrigéré

En grande distribution (hors drive), les jus de fruits vendus au rayon réfrigéré gagnent du terrain sur le rayon ambiant. En 5 ans, le réfrigéré a ainsi gagné 2 points de part de marché volume, représentant une hausse

 

des volumes vendus de +21% entre les années 2010 et 2014. Le rayon ambiant qui représentait 92% de part de marché en 2010 représente désormais 90% des volumes vendus.

Réfrigéré
Ambiant

Depuis 5 ans, le réfrigéré a gagné du terrain : +2 points de pdm, soit +21% des volumes

Source : Nielsen volumes en CAM - Périmètre : GMS+HD

En l’espace de 3 ans seulement, un nouveau rayon a fait son apparition en GMS.
Il s’agit du drive, c'est-à-dire la commande par internet et le retrait dans un espace dédié en magasin, pour un chargement direct en voiture. Absent du marché en 2010,

ce nouveau mode d’achat et de retrait des courses représente 4% du rayon des jus de fruits. Normal, il s’agit d’un produit pondéreux qu’il est intéressant de récupérer de cette manière.

Réfrigéré

répartition des volumes ambiant/réfrigéré en 2014 :
une place de plus en plus importante du drive

Source : Nielsen volumes en CAM PM1314 - Périmètre : GMS+HD+Drive